Настройка печатной формы счета

Вы можете создать любое количество печатных форм счета со своими полями, которые вам необходимы в работе.

Для настройки печатной формы счета перейдите в «Настройки портала» → «Финансы» → «Методы оплаты счетов».

По умолчанию в этом разделе уже создана печатная форма РФ. Вы можете зайти в нее, внести банковские реквизиты своей организации и изменить наименования полей, или убрать их (для этого просто нужно очистить поле от текста). Также вы можете создать новую форму счета и изменить в ней поля на свое усмотрение.

1 шаг

Чтобы создать новую форму счета, кликните по кнопке «Создать» в верхнем правом углу.

В открывшейся боковой панели выберите пункт с печатной формой (находится под онлайн-оплатами).

После этого нажмите кнопку «Далее».

2 шаг

Здесь нужно указать:

• системное название метода оплаты. Это название используется только внутри системы. По этому названию вы будете выбирать нужную форму при выставлении счета;
• название кнопки оплаты. Когда клиент перейдет в счет по внешней ссылке — через эту кнопку он сможет распечатать счет;
• описание. Например, пояснение, для чего предназначена эта форма счета;
• выберите организацию, данные по которой вы ранее заполнили;
• тип плательщика. Вы можете выбрать только контакты из CRM (физические лица), только компании (юридические лица) или оба варианта. Если вы планируете выставлять счета только юридическим лицам, то выберите тип «Компании»;
• сортировка. Если у вашей организации будет несколько печатных форм — используйте сортировку. По умолчанию при выставлении счета будет подставляться форма с наименьшим цифровым значением.

Каждая форма привязывается к конкретной организации. Если аналогичная печатная форма нужна для выставления счета от другой организации — создайте такую же, с привязкой к этой организации.

3 шаг

Переходим на следующий шаг, в настройки собственно самих полей для вывода в счете. Здесь вам нужно указать банковские реквизиты, которые будут выводиться в печатной форме счета. Также вы можете указать другое название организации (к примеру, для иностранных клиентов).

Ниже вы можете настроить формат печати адресов плательщика и получателя. Чтобы вывести в поле переменные для автоподстановки, нажмите кнопку «вставьте переменные» и выберите нужную переменную.

Далее измените при необходимости поля для вывода в печатной форме счета. Здесь вы можете:

• вывести вторую строку для подписи руководителя и бухгалтера (1);
• установить галочку для вывода логотипа в счете (2);

• поменять наименования любых полей, например, тех, где будут выводиться расчетный и корреспондентский счет вашей организации (1);
• вывести строку для указания основания платежа над таблицей, где будут перечисляться товарные позиции (2);
• переименовать «Счет», например, на «Счет-оферта». Здесь используются переменные для автоподстановки номера счета (#INVOICE_NUMBER#) и даты (#INVOICE_DATE#) (3).

• переименовать поле «Покупатель», например, на «Грузополучатель»;
• если нет необходимости в поле «Факс», то оставьте это поле пустым;

• вы также можете поменять различные детали счета, например, в столбце «Наименования» (перечисления оказанных услуг, поставленных товаров) можете указать любое наименование, например, «Товары и услуги».

• чтобы была доступна общая сумма прописью, необходимо отметить соответствующий пункт,
• не забудьте добавить текст условия оплаты счета. При необходимости его можно будет изменить для конкретного счета.

4 шаг

Последним шагом мы публикуем метод оплаты.