Условия автодействий

Соответствие условиям

Если заданы определенные условия для автодействия, то робот проверит их соответствие, при поступлении сущности на этап. Если условие не совпадает, то робот на этом закончит проверку и не будет проводить ее вновь. Автодействие не сработает.

Если на момент создания автодействия сущность уже находилась на этом этапе, то автодействие на нее не сработает. Оно будет проверять условия для сущностей, которые только поступили на этап с настроенным автодействием.

Отложенное выполнение

Если в условиях автодействия указано, как пример, "за 1 день до крайний срок", то при поступлении задачи на этап, автодействие уже начнет исполняться. И как только дата подойдет, то сработает робот и автодействие будет выполнено.

Условия

Это параметр, который задается в том случае, когда автодействие необходимо создавать в зависимости от содержания полей в сделке. К примеру, вы можете уведомлять старшего менеджера при условии, что сумма сделки больше 200 000 руб. и ответственным является стажер.

Чтобы задать условие, выберите поле сделки. Выбрать можно все основные и пользовательские поля сделки.

Далее укажите содержание поля. Для каждого поля сделки — свои условия.

Если вы выберите, к примеру, поле «Сумма сделки», то вам будет предложено установить больше, меньше, равно/не равно определенной сумме. Сумма прописывается в соответствующем поле.

При выборе даты начала или окончания сделки вы сможете установить как относительные значения (больше, меньше на конкретное количество дней относительно даты начала или завершения сделки), так и абсолютные, связанные с конкретной датой.

К примеру, если нужно создавать автодействия для сделок, у которых дата начала больше 20 дней назад, то установите так: «Дата начала сделки больше чем 20 дней назад». Автодействие сработает для всех сделок, дата начала которых старше 20 дней и которые находятся на том этапе, где создано это автодействие.

Если автодействие нужно создавать для просроченных сделок, например, с даты окончания которых прошло уже 3 дня, то нужно настроить так: «Дата окончания сделки больше чем 3 дня назад».

Если же автодействие нужно создавать за 1 день до окончания выберите «Дата окончания сделки, относительная дата — Вчера».

Чтобы автодействие создавалось для сделок, у которых дата окончания была 2 дня назад или наступит через 2 дня нужно настроить так: «Дата окончания сделки меньше чем 2 дня назад» И «Дата окончания сделки больше чем -2 дня назад».

При выборе текстового поля «Название или Описание сделки», вам будут доступны условия Равно/Не равно, Содержит/Не содержит, Начинается/Заканчивается определенной информацией, а также Заполнено/Не заполнено. При настройке этого условия укажите в поле информацию (слово, фразу, число), которая должна содержаться в названии или описании сделки, чтобы автодействие было выполнено.

При выборе поля «Ответственный», «Этап», «Клиент», «Контакт», «Источник», «Воронка» будут выведены значения, созданные вами в системе.

Для одного автодействия можно настроить сразу несколько условий. При соблюдении всех условий автодействие будет создано.