Настройка воронки продаж

Воронка продаж — это путь клиента от первого контакта до оплаты заказа или заключения договора на предоставление услуг. Воронка делится на конкретные шаги, по которым менеджер проводит клиента от первой заявки до совершения сделки. Каждый такой шаг называется этапом воронки.

Это могут быть, например, заполнение заявки от клиента, отправка менеджером коммерческого предложения, выставление счета и прочее. Воронка покажет потенциальные суммы продаж и количество сделок.

Создание и редактирование воронки

Редактировать существующие воронки вы можете прямо на доске.

Чтобы добавить новый этап нажмите +, а чтобы отредактировать название или удалить этап — на меню «три точки».

Чтобы изменить порядок вывода этапов, просто переместите этап в нужное место методом Drag&Drop. 

Для создания новой воронки нажмите на значок «шестеренки», откроется раздел «Настройки модуля CRM», далее выберете «Воронки продаж» и нажмите «Создать».

В открывшейся боковой панели укажите имя и описание воронки. Нажмите «Сохранить».

Далее доска созданной вами воронки откроется автоматически. Вы можете редактировать этапы прямо на доске или вернуться в «Настройки модуля CRM»  → «Воронки продаж» и нажать на название воронки, которую хотите отредактировать.

При создании воронки этапы будут названы стандартно: новые запросы, переговоры, принятие решения и согласование договора. Чтобы переименовать этап — наведите на него курсором мышки. Переименуйте и кликните по галочке или любому другому месту вне поля редактирования.

Вы также можете выбрать цвет каждого этапа, он будет выводиться в отчете CRM при выборе этой воронки. Для изменения кликните по цвету и выберете нужный. 

Здесь же с помощью перетаскивания вы можете расставить этапы воронки в нужном порядке. А чтобы добавить новый этап, нажмите на соответствующую кнопку.

Отредактировать название существующей воронки продаж также возможно, кликнув по нему или нажав на «карандаш» рядом с названием.

 Все воронки продаж будут отражены в выпадающем списке в разделе «CRM» → «Сделки», вы можете переключаться между ними в любой момент.

Отредактировать порядок выведения воронок в выпадающем списке можно в настройках воронок продаж.

Как удалить или скрыть этап?

При необходимости вы можете временно изменить активность этапа и скрыть его. В таком случае этап не будет выводиться на доске. Чтобы сделать этап неактивным, укажите «Нет» в столбце «Активность». При деактивации этапа, сделки, находящиеся на нем, перейдут на предыдущий.

Чтобы удалить один или несколько этапов — выделите их.

В этом случае все сделки тоже перейдут на предыдущий этап. Если вы деактивируете или удалите первый этап воронки, то сделка останется на новом первом этапе.

Как удалить воронку?

Если по воронке продаж есть сделки, но вы больше не собираетесь использовать ее и хотите сохранить историю по сделкам, то деактивируйте воронку в столбце «Активность».

Все сделки по этой воронке сохранятся, но по ней нельзя будет создавать новые. Также она не будет выводиться в списке активных сделок.

Если нужно удалить всю воронку, то для этого необходимо удалить все сделки в списке активных и списке архивных. Перейдите в CRM → «Сделки», выберите поочередно этапы, которые относятся к ненужной воронке:

Выделите все сделки и удалите их. Затем удалите воронку.