Как автоматически создать сделку/контакт из письма?

Чтобы автоматически создавать в системе новую сделку или контакт при получении письма от незнакомого адреса, активируйте соответствующие опции:

• при подключении почтового ящика;
• в настройках почтового аккаунта.

На вкладке «CRM» отметьте необходимые опции при работе с входящими письмами:

• создавать сделки для входящих писем с нового email-адреса;
• создавать контакты для входящих писем с нового email-адреса.

Для всех сделок укажите источник сделки и воронку продаж по умолчанию. Чтобы создавать новые сделки абсолютно для каждого нового входящего письма, укажите нужные email-адреса в соответствующем поле. Каждый адрес электронной почты должен располагаться с новой строки.

Если у существующего контакта уже есть одна активная сделка, то письмо автоматически к ней прикрепится. Если сделок еще нет, то будет создана новая.

Также на этой странице вы можете заполнить очередь распределения сделок по менеджерам.