О правах доступа к модулю «Финансы»

Для модуля «Финансы» вы можете настроить права доступа каждому сотруднику, тем самым предоставив самое ценное только определенным лицам. Права доступа может назначать администратор портала, в разделе «Настройки портала» (1) → «Финансы» → «Основные настройки» (2) → «Пользователи и роли» (3).

Или в профиле пользователя. Для этого перейдите в «Список пользователей» → «Профиль сотрудника», для которого собираетесь назначить доступы, на вкладку «Права доступа к модулям».

Вы можете дать роль Администратора, Сотрудника или запретить доступ.

Администратор

Администратор видит всю информацию по финансам: платежные документы (деньги), счета, предложения, акты, отчеты.

Руководитель отдела продаж

Руководитель отдела продаж сможет иметь полный доступ к счетам, предложениям и актам, что есть в вашем портале. 

Он сможет создать новые предложения, счета или акты, редактировать уже существующие или же удалять их. 

Руководитель не будет иметь доступа к разделу "Деньги", то есть не сможет увидеть остаток по счётам и присутствующие операции в портале. 

Тем не менее, если оплата пришла по счету, то руководитель увидит платёж в этом счёте и сможет просмотреть информацию по этой операции без возможности её редактирования. 

Сотрудник

Сотруднику доступны предложения, счета, акты. К списку платежных документов и финансовым отчетам у них нет доступа.

В основных настройках модуля «Финансы» вы можете установить для сотрудников определенные запреты по счетам, предложениям и актам.

Для счетов доступны следующие настройки:

Сотрудники могут просматривать все счета — они смогут видеть счета других сотрудников. Отключите эту опцию, если хотите, чтобы сотрудник видел только свои счета.

Сотрудники могут проводить ручную оплату по счету — сотрудник сможет самостоятельно отмечать счета оплаченными. При отключении этого пункта такую возможность будут иметь только администраторы модуля «Финансы». Если у вас подключены платежные системы, то счет будет автоматически отмечаться оплаченным при поступлении онлайн-оплаты.

Использовать согласование счетов — при выставлении флага в этом пункте система предложит вам назначить ответственного за согласование. Ответственный за согласование должен быть администратором модуля «Финансы».

Запретить редактирование cогласованных, оплаченных и отправленных счетов — это позволит вам избежать путаницы в счетах. Редактировать согласованные, оплаченные или отправленные счета при установленной опции не сможет даже администратор.

Для предложений доступны следующие настройки:

Сотрудники могут просматривать все коммерческие предложения — они смогут видеть предложения других сотрудников. Отключите опцию и у сотрудника будет доступ только к своим предложениям.

Запретить редактирование отправленных коммерческих предложений — все пользователи не смогут внести какие-либо изменения в предложение после его отправки на e-mail клиенту. В случае изменения требований клиента нужно будет создавать новое предложение.

Запретить редактирование предложения после конвертации в счет — сотрудник не сможет редактировать или вносить изменения в предложение после того, как оно было конвертировано в счет.

Дополнительные настройки доступа к актам настраиваются в «Настройки портала» → «Акты» → «Основные настройки» → «Настройки».

Здесь вы можете разрешить или запретить просмотр чужих актов:

Если вы хотите, чтобы сотрудники видели только свои акты, в которых они ответственные, то отключите опцию «Просмотр всех актов».

Запрет доступа

Запретите доступ и тогда сотрудник не сможет использовать весь функционал модуля «Финансы». Также он не сможет создавать счета, предложения, акты в карточке клиента, сделках и проектах.