Автодействие: Создание уведомления

1. Чтобы настроить автоматическое создание уведомления, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите «Уведомление».

2. Укажите название для вашего автодействия, кратко описывающее его. Например, «Уведомление ответственному менеджеру». Это название будет выводиться на доске автодействий.

3. Задайте параметр «Выполнить», установив флажок в соответствующем поле (список разворачивается по клику на значение параметра «Выполнить»):

• Сразу. Автодействие будет выполнено сразу после смены этапа.
• ... минут/дней/часов после текущего времени, то есть автодействие будет выполнено через указанный промежуток времени, с момента перехода сделки/задачи на этап. Либо можно настроить время выполнения автодействия относительно даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, 2 дня спустя после изменения в сделке/задаче;
• ... минут/дней/часов до даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, за 1 день до крайнего срока задачи;
• Точное время — автодействие будет выполнено в дату завершения, начала, создания сделки/задачи.

4. Задайте «Условия» выполнения. Этот параметр задается в случае, если уведомление необходимо отправлять в зависимости от содержания полей в сделке/задаче. Например, уведомлять старшего менеджера, если сумма сделки больше 300 000 руб.

Чтобы задать условие, выберите поле сделки/задачи. В качестве условий можно использовать все основные и пользовательские поля сделки/задачи.

Далее укажите содержание поля.

Подробнее о настройке условий в данной статье.

5. После предыдущего автодействия. В системе можно задать цепочку автодействий. Каждое автодействие не начнет свое выполнение до завершения предыдущего автодействия. Если вам необходимо последовательное создание действий, активируйте опцию «После предыдущего автодействия».

6. Добавьте описание уведомления, которое будет отображаться в ленте оповещений. Для описания напоминания можно автоматически подставлять данные из сделки/задачи, по которой это напоминание будет создаваться. Используйте для этого переменные, которые выводятся при клике на три точки справа. В качестве переменных отображаются все основные поля сделки/задачи, а также пользовательские.

7. Добавьте получателей уведомления или группу пользователей. Используйте переменную «Сделка: Ответственный» или «Задача: Ответственный» для автоматической подстановки ответственного из сделки/задачи.

8. Сохраните автодействие.