Настройка рабочего процесса для задач

Рабочие процессы в задачах Аспро.Cloud — это набор этапов и статусов, которые возникают во время жизненного цикла задачи.

По умолчанию в системе создан рабочий процесс со стандартными этапами работ:

• Сделать
• В работе
• Сделано
• Завершено

Вы можете изменить их, добавить новые или создать свой отдельный рабочий процесс в соответствии с принятыми бизнес-процессами в вашей компании.

Как создать рабочий процесс для задач

1 способ. В настройках модуля «Задачи»

1. Перейдите в «Настройки портала» (1) --> «Задачи» (2) --> «Рабочие процессы» (3).
2. Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу;
3. Введите название рабочего процесса;
4. Наведите указатель мыши на название этапа и щелкните на кнопку «три точки» и выберите «Переименовать», чтобы изменить его название;
5. Нажмите кнопку «+», чтобы добавить новый статус. Укажите название и свяжите его с одним из четырех глобальных статусов, установленных в системе — Не выполняется, В работе, Ожидает контроля, Задача завершена.

Глобальные статусы «Не выполняется» и «Задача завершена» заданы по умолчанию для первого и последнего этапов. Изменить их нельзя.

Если вы планируете проверять выполненные задачи, то создайте этап с глобальным статусом «Ожидает контроля». В этом случае задачи после выполнения ответственным будут отправляться постановщику на контроль в папку «Принять работу».

Для изменения порядка перетащите карточку этапа в нужное место.

Чтобы удалить рабочий процесс, нажмите кнопку «Удалить» в правом верхнем углу.

После того, как вы создали рабочий процесс, все пользователи смогут устанавливать его в задачах, проектах и рабочих областях.

2 способ. В шаблоне проекта

1. Перейдите в раздел «Проекты» → «Шаблоны»

2. Выберите необходимый шаблон и перейдите в режим «Редактирование», кликнув по его названию.

3. Перейдите во вкладку «Рабочий процесс для задач». Этапы здесь создаются аналогично вышеописанному алгоритму.

Как назначить рабочий процесс

Рабочий процесс можно задать на уровне проекта при создании или редактировании существующего. В этом случае все задачи проекта унаследуют этот рабочий процесс.

Рабочий процесс может быть задан на уровне шаблона проекта. В этом случае в проектах, созданных по данному шаблону, будет по умолчанию проставляться заданный рабочий процесс.

Этапы задач будут выводиться в виде колонок в проекте на вкладке «Задачи»:

Вы также можете выбрать рабочий процесс на уровне отдельной задачи, не связанной с каким-либо проектом.

Рабочий процесс по умолчанию

Если вы в работе используете определенный рабочий процесс чаще остальных, пусть он подставляется автоматически. Для этого выберите его как рабочий процесс по умолчанию. Перейдите в настройки портала → модуль «Задачи» → Рабочие процессы.

Поставьте галку напротив того рабочего процесса, который вы хотите сделать по умолчанию. Можно выбрать только один.

В открывшемся окне убедитесь, что вы выбрали нужный процесс и нажмите «ОК» или «Отменить».

После этого при создании задач и проектов дефолтно будет выбран этот рабочий процесс. Но при необходимости вы сможете легко выбрать другой из списка.