-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
- Аспро.Cloud
- Центр поддержки Аспро.Cloud
- CRM
- Контрагенты
- Настройка категорий и сфер деятельности
Настройка категорий и сфер деятельности
Для удобства работы вы можете сегментировать всех своих контрагентов по категориям и сфере деятельности. Например, разделить на поставщиков, партнеров, клиентов и указать для каждого сферу деятельности: рекламные агентства, торговля и прочее.
Как настроить?
Вы можете выполнить настройку напрямую из модуля «Сделки», кликнув на значок «шестеренки». Затем выберете вкладку «Классификации компаний» или «Сферы деятельности».
Или перейдите в «Настройки портала» → «CRM» → «Списки» и выберите вкладку «Категории» или «Сферы деятельности».
По умолчанию в системе уже созданы категории и сферы деятельности.
Вы можете удалять, редактировать, деактивировать и добавлять свои категории и сферы деятельности. Чтобы отредактировать или удалить, наведите мышью на название категории или сферу деятельности.
Для деактивацииe уберите отметку в столбце «Активность». После этого категория или сфера деятельности не будет выводиться в карточке контрагента.
Чтобы добавить новую категорию или сферу деятельности, введите название и нажмите кнопку «Enter».
Напротив каждой категории и сферы деятельности будет выводиться количество контрагентов, которые были отнесены к данному типу или сфере.
Категория и сфера деятельности выбирается при создании или редактировании карточки контрагента (в основной и дополнительной информации соответственно).
Поиск компаний и контактов
Находясь в списке всех контрагентов вы можете искать их по названию, номеру телефона, e-mail, а также фильтровать по нескольким параметрам.
Фильтр доступен по следующим параметрам:
- ответственный. Менеджер, который работает с данным контрагентом.
- категория. Если вы не указывали категорию в карточке контрагента, то фильтр доступен по параметру «Не указано»;
- сфера деятельности. Если вы не указывали сферу деятельности в карточке контрагента, то фильтр доступен по параметру «Не указано»;
- тип (юридическое или физическое лицо);
- сайт;
- адрес;
- ИНН и КПП;
- ОГРН;
- банковские реквизиты;
- полное название;
- ID;
- дата изменения и дата создания;
- страна, регион, город, улица, квартира, индекс (адрес регистрации и фактический);
- дополнительно;
- теги.
Также вы можете устанавливать сортировку в столбце.
Поиск контрагента доступен по:
- названию компании (имени);
- номеру телефона;
- e-mail.
Список начинает автоматически фильтроваться в тот момент, когда вы вводите данные для поиска.
Для поиска по названию или имени вы можете указать любое количество букв. Поиск найдет их независимо от того в какой части слова они находятся — в начале, конце или середине.
Когда вы укажете в строке поиска цифры, будет осуществлен поиск по номеру телефона. Вы можете указать любое количество цифр. Поиск найдет их независимо от того в каком месте номера они находятся — в начале, конце или середине. Разделитель, скобки и пробелы не влияют на результат поиска.
Поиск по e-mail аналогичен поиску по имени. Вы можете указать любое количество букв. Поиск найдет их независимо от того в какой части слова они находятся — в начале, конце или середине.