Как управлять данными в счете

Рассмотри кнопки, доступные в карточке счета, и выясним, для чего они нужны.
Справа вверху карточки находится панель инструментов. В зависимости от статуса счета и прав доступа пользователя, там могут быть кнопки действий со счетом.

• провести оплату (1) и создать акт (2) (если установлен модуль «Акты»),
• открыть в новой вкладке (3),
• поделиться внешней ссылкой на счет (4),
• отправить счет на email (5),
• редактировать (6),
• также в меню с доп. действиями можно:
  • скачать счет (7) с подписью и печатью (или без них),
  • распечатать счет (8) с подписью и печатью (или без них),
  • дублировать счет (9),
  • аннулировать счет (10),
  • удалить счет (11).

На вкладке «Общее» вы можете:

• посмотреть, как выглядит готовый счет;
  
  
• изменить дату счета и дату, до которой его нужно оплатить, если оплата еще не проведена;
  
• добавить связь с проектом или сделкой;
  
• отправить счет или отметить его как отправленный;
  
• изменить менеджера или плательщика.

Вкладка «Акты»

На вкладке «Акты» можно посмотреть выставленные по счету акты.

Вкладка «История»

Здесь выводится вся история по счету:

• статус согласования;
• информация об отправке счета клиенту;
• поступившие оплаты;
• комментарии, например, от бухгалтера.

Вкладка «Транзакции»

Здесь выводится информация о транзакциях по счету. Это особенно актуально, если счет оплачивался частями или вносился аванс, залог. Благодаря этой вкладке, вы будете в курсе, какие операции производились по счету.

Менеджер всегда в курсе обо всех обновлениях в счете. Он получает следующие уведомления:

• запрос на согласование счета;
• уведомление о согласовании счета;
• когда к счету добавлен комментарий;
• когда изменяются данные по оплате счета;
• поступление оплаты по счету.

Все уведомления поступают в браузер и на мобильное устройство (если установлено мобильное приложение). Список оповещений можно смотреть в «Колокольчике», который находится в верхней панели меню.

Внимание! Если по счету создана хоть одна транзакция — редактирование счета недоступно. Вы можете удалить транзакцию для внесения изменений в счет.