1. Аспро.Cloud
  2. Центр поддержки Аспро.Cloud
  3. CRM
  4. Автодействия
  5. Автодействия: Архиватор задач

Автодействия: Архиватор задач


Автоматизированное добавление задач в архив можно настроить с помощью автодействий. Для этого перейдите в настройки портала → Задачи → Рабочие процессы и выберите необходимый.

Создайте автодействие по нужному для вас условию. Разберем на примере, когда необходимо добавить задачу в архив через месяц после ее закрытия.

Для этого на этапе «Завершено» нажимаем «Добавить автодействие» и выбираем «Архиватор».

  1. Даем название автодействию, чтобы не запутаться.

  2. Устанавливаем время, когда сработает автодействие.

  3. Задаем условия срабатывания. Например, вы можете установить, чтобы автодействие сработает только с теми задачами, у которых не высокий приоритет.

  4. При необходимости установите галку, чтобы автодействие срабатывало после предыдущего.

Сохраните изменения.

Архивные задачи пропадут во всех списках кроме списка всех задач в отчетах. Там архивные задачи будут отмечены стикером.

Вы можете вернуть нужные задачи из архива. Для этого в отчетах, списке всех задач перейдите в архивную задачу. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите действие «Разархивировать».

Предыдущая статья Автодействие: Отправка счета/напоминания
Следующая статья Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud