Настройка причин отказа и источников сделки

Причины отказа

Причины отказа — это причины, по которым сделки не доводятся до конца. Это может быть отказ по цене, выбор конкурента, некачественный лид и многое другое. Причины отказа указываются при закрытии сделки через кнопку «Проиграна».

И отображаются в отчете CRM, который находится в разделе «Отчеты» → CRM отчет.

Причины отказов настраиваются в разделе «CRM» → «Сделки» → «Настройки модуля CRM» (по значку «шестеренки» в верхнем правом углу)→ «Причины отказов».

Здесь вы можете создать, отредактировать, удалить или деактивировать причины отказов. Чтобы создать, нажмите на соответствующую кнопку (1), отредактировать или удалить — на название причины (2). Чтобы деактивировать — снимите галочку в столбце «Активность» (3). Удалить причину можно только в том случае, если нет привязанных сделок.

Источники сделок

Чтобы понимать, какие каналы наиболее эффективны — отмечайте источники сделок. Для настройки источников сделок перейдите в «Настройки модуля CRM» → «Источники сделок».

Источник указывается при создании сделки.

Вы можете создать, отредактировать, удалить или деактивировать источник сделки. Чтобы создать источник сделки, нажмите на кнопку «Создать» (1), отредактировать или удалить — на название источника (2). Чтобы деактивировать — снимите галочку в столбце «Активность» (3). Удалить источник можно только в том случае, если нет привязанных сделок.