Учет финансов в проектах

Если вы планируете вести финансовый учет по проектам — выставлять счета, отслеживать бюджет и лимит затрат, то перейдите в Настройки портала (1) → Проекты → Основные настройки (2) и поставьте галку в поле «Использовать управление финансами в проекте» (3). Сохраните изменения.

Если вы не планируете управление финансами в проектах в рамках всей компании, то отключите эту опцию. В этом случае будет скрыта вся финансовая информация в проектах.

Также здесь вы можете выбрать отображать ли финансы на главной странице проекта и включать ли нераспределенные транзакции в сумму плановых поступлений.

Кому доступны финансы проекта?

Учет поступлений и затрат ведет менеджер проекта. Эти данные недоступны только ему и администратору модулей «Проекты» и «Финансы».

При необходимости вы можете скрыть финансы проекта от менеджеров, которым доступны все данные по проекту. При закрытии доступа к модулю «Финансы» менеджер не сможет выставлять счета, не будет видеть бюджет, оплаты и затраты по всем проектам.

Если не хотите, чтобы менеджер видел финансы в своем проекте, то закройте доступ к модулю «Финансы». Для этого перейдите в Настройки портала → Финансы → Пользователи и роли.