Как создать предложение

Предложения могут создаваться:

• Из карточки компании или контакта, в модуле CRM

Перейдите в раздел «Контрагенты» и выберите контакт, которому вы хотите создать предложение. В открывшейся боковой панели нажмите кнопку «Создать» и в раскрывшемся меню выберите «Предложение».

• Из сделки. Предложения с привязкой к сделке также создаются на ее странице.

• В модуле «Финансы», в одноименном разделе.

Заполнение предложения

• Укажите организацию, от имени которой делаете предложение, если у вас их несколько (1);
• Проверьте или укажите клиента из CRM (2);
• Менеджер, создающий предложение, подтягивается по умолчанию. При необходимости его можно изменить;
• Выберите шаблон предложения, если у вас их несколько (3);
• Пропишите, на основании чего создается предложение в графе «Референс» (4). Это поле необязательно для заполнения;
• Укажите даты срока действия предложения (5);

Далее укажите продукты, услуги, которые вы хотите предложить клиенту, и их стоимость.

• Выберите тип цен (настраиваются в разделе «Каталог» --> «Цены», подробнее в статье о типах цен) (6);
  
• При необходимости выведите в предложение столбцы для указания скидки, сбора за поставку, корректировки стоимости (7);
• Пропишите позиции или выберите из каталога, укажите стоимость, количество, скидки (8).
• При необходимости измените текстовую подпись к предложению (9) и текст условий оплаты.
  

Примечание: Прайс создается в разделе «Каталог» --> «Продукты и услуги», подробнее в статье «Добавление товара/услуги»

После сохранения предложения откроется его печатная форма. В блоке справа от черновика будут отображены ответственный, контрагент, организация и связи, а на вкладке «История» — список изменений суммы по предложению и статусов предложения.

После создания предложение можно отправить или распечатать клиенту.

Где смотреть созданные предложения?

Все созданные предложения по клиенту вы можете смотреть в его карточке:

В общем списке предложений с использованием фильтра по клиенту:

Если предложение создавалось из сделки, то оно будет выводиться на ее детальной странице: