Создание сделки из веб-формы

В Аспро.Cloud есть несколько вариантов готовых веб-форм для сбора заявок, которые вы можете установить на свой сайт. После того, как веб-форму заполнит потенциальный клиент, в CRM автоматически будет создаваться сделка с контактами и сообщением от пользователя. Менеджер сразу сможет взять в работу эту сделку. Таким образом вы не потеряете ни один входящий лид с сайта и будете быстро обрабатывать все поступающие сделки.

Шаг 1. Установите готовую веб-форму на сайт

Веб-формы находятся в разделе «Настройки портала» → «Веб-формы» → «Сделки из веб-форм». Здесь на выбор предлагаются веб-формы для вопроса, заказа обратного звонка или ответа на e-mail. Все веб-формы, в соответствии с законодательством, имеют пункт «Я согласен на обработку персональных данных».

Раздел с готовыми веб-формами

Пример заполненной веб-формы

Выберите форму, которая соответствует вашей цели, и кликните по ней. У вас откроется окно с настройкой веб-формы. При настройке веб-формы вы можете указать или изменить следующие параметры:

• выбрать ответственного. При выборе менеджера сделка автоматически будет ставиться на него.
• указать источник сделки. Будет указан в самой сделке и поможет отследить откуда пришел клиент.
• выбрать воронку продаж. Сделка будет создаваться на соответствующей воронке. Если планируете использовать несколько веб-форм, то для каждой вы можете настроить отдельную воронку продаж.
• изменить заголовок формы. Переименуйте при необходимости название веб-формы на свое усмотрение.
• переименовать текст кнопки.

Остальные поля вы сможете переименовать через HTML-код.

При вводе своего названия вы сразу увидите, как это будет выглядеть на сайте:

После этого скопируйте код внизу страницы и вставьте его на сайт.

Обратите внимание. HTML-код веб-формы менять нельзя, только CSS, если необходимо изменить дизайн формы.

Шаг 2. Задайте системные настройки для веб-формы

Пропишите текст сообщения, который будет выводиться при успешном или неправильном заполнении веб-формы. А также укажите несколько электронных адресов менеджеров (через запятую или точку с запятой), чтобы они получали уведомления на свой e-mail о заполнении формы.

Все это вы можете указать в разделе «Настройки портала» → «Веб-формы» → «Основные настройки». Здесь же возможно выставить права доступа для групп пользователей и отдельно каждого сотрудника.

На этом установка завершена, теперь заявки с сайта автоматически будут создаваться в CRM.