Отправка предложения клиенту

Отправить предложение клиенту можно несколькими способами:

1. на e-mail с красивым шаблоном письма.
2. поделиться прямой ссылкой на просмотр предложения.
3. распечатать или сохранить предложение в PDF.

Отправка на e-mail

Шаблон письма для отправки задан по умолчанию. Вы можете его отредактировать в разделе «Настройки портала» → модуль «Финансы» → «Организации». Используйте переменные для автоподстановки имени клиента, названия организации, даты действия предложения и прочее.

При отправке выберите/добавьте получателя или получателей. При необходимости измените текст письма.

После отправки на e-mail у предложения изменится статус на Отправлено.

Получатель предложения может отвечать на полученное письмо. Ответ получит отправивший его пользователь на свой e-mail.

Отправка прямой ссылки

Чтобы поделиться прямой ссылкой на предложение, отметьте его отправленным:

После этого обновите страницу — появится прямая ссылка, которую вы можете скопировать и отправить клиенту.

Заказчик сможет по прямой ссылке посмотреть предложение, при необходимости распечатать или сохранить в PDF.

Печать и сохранение в PDF

Распечатать или сохранить предложение можно через кнопку с тремя в точками в правом верхнем углу.

Не забудьте после этого отметить предложение как отправленное.