Создание счета

Создать счет можно в любом разделе системы.

Способ 1. Самый быстрый

В верхней панели нажмите на значок «+» и в выпадающем списке выберите пункт «Выставить счет».

Способ 2. В разделе «Финансы»

Перейдите в раздел «Финансы» → «Счета» и нажмите на кнопку «Создать».

Способ 3. В карточке контрагента, сделки, проекта

Перейдите в нужный проект, сделку, карточку контрагента. В открывшейся боковой панели нажмите на кнопку «Создать», в выпадающем списке выберите пункт «Счет».

Выберите организацию (если у вас несколько организаций):

После этого выберите плательщика из CRM. Если при наборе имени контрагента его не окажется в справочнике, то можете здесь же создать его.

Когда счет выставляется из карточки контрагента, сделки или проекта, то контрагент проставляется автоматически.

Установите печатную форму счета. Если у вас несколько печатных форм счетов, то также система предложит выбрать нужную.

Укажите менеджера. Если счет выставляет не ответственное лицо, а, например, бухгалтер — измените менеджера. Он будет получать оповещения обо всех изменениях в счете: поступившие оплаты, комментарии.

Указываем дату счета, а также крайний срок оплаты.

Если соответствующая опция активирована в настройках модуля финансы, то вы можете вручную задать номер счета, либо он будет сформирован автоматически.

Если необходимо, указываем основание.

Если счет выставляется по проекту, то выбираем проект.

Заполняем строки счета. Если продукт или услуга не найдены, система предложит создать элемент каталога прямо из счета.

Проверяем и, если нужно, корректируем условия оплаты и текстовую подпись к счету.

В случае необходимости, переопределяем ФИО и должность руководителя, и второго подписанта. Если нужно, можете добавить дополнительную строку подписи.

Сохраняем и счет готов!