Связь продукта со сделкой

Добавляйте продукты в сделки, чтобы точно сохранить выбор клиента и не ошибиться при выставлении счетов и предложений.

Список продуктов, привязанных к сделке, будет отображаться в ее карточке списком. Также там представлена стоимость каждого товара/услуги и общая сумма.

Чтобы появилась возможность добавлять продукты к сделке, перейдите в настройку модуля CRM. Это можно сделать двумя способами:

1. Через шестеренку внутри самого модуля.
   
   
   

2. Настройки портала → CRM → Основные настройки

   
   
   

Нажмите галку напротив поля «Использовать продукты в сделках». После этого появятся еще два поля. Разберем, что означает каждое.

• «Использовать продукты в сделках». При выборе этой функции вы сможете прикреплять продукты в сделке и управлять режимами расчета суммы сделки.
  

• «Использовать автоматический расчет суммы сделки». Это преднастройка, при включении которой сумма сделки изначально будет рассчитана по сумме стоимости товаров. При этом можно переключить режим расчета суммы сделки на ручной.
  

• «Запретить установку суммы сделки вручную». При выборе этой функции все суммы сделок будут рассчитаны по продуктам. Ввести сумму сделки вручную не получится.