Импорт контактов

Для импорта контактов перейдите в раздел «CRM» — «Контрагенты». Откройте вкладку «Контакты» и выберите функцию импорта из CSV.

Шаг №1 — Параметры импорта

• Загрузите файл с вашими контактами.
• Выберите кодировку файла. Рекомендуется установить опцию «Определять автоматически».
• Выберите разделитель полей в вашем файле. Чаще всего это запятая, реже — точка с запятой.
• Если первая строка в вашем файле содержит названия полей — отметьте соответствующий пункт в параметрах.
• Установите ответственного по умолчанию для ваших контактов или «Не указан».
• Для корректного поиска ответственного укажите формат имени для ответственного, который используется в вашем файле.

Шаг №2 — Соответствие полей

Как только файл будет загружен, внизу и справа формы появится активная кнопка «Далее». Нажмите на нее и перейдите к настройке соответствия полей. Если ваш файл был корректно распознан системой, вы увидите горизонтальные блоки. Каждый из них соответствует колонке в вашем файле.

Если вы видите иную картину, значит файл был распознан неправильно — проверьте правильность выбора разделителя на шаге 1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, пожалуйста, напишите в чат поддержки.

Далее выберите поле системы, в которое будут записаны данные поля из импортируемого файла. Если хотите пропустить поле, выберите соответствующую опцию.

Обратите внимание: если вы загружаете контакты вместе с компаниями, вам следует указать поле «Компания» для каждого контакта, где должно быть указано название компании. Можно добавить основные поля компании. Поле «Должность» принадлежит именно массиву полей компании — ваш контакт может находиться в разных компаниях с разными должностями.

После настройки соответствия полей нажмите «Далее».

Шаг №3 — Настройки контроля дубликатов

Если контакты из файла уже есть в Аспро.Cloud, система сама найдет их при точном совпадении и обработает в соответствии с выбранным сценарием:

• Разрешить — все данные будут импортированы без учета дубликатов.
• Заменять — все поля будут заменены новыми значениями.
• Объединять — все пустые поля будут заменены новыми значениями.
• Пропускать — дубли данных будут пропущены.

Выберите необходимую опцию и запустите импорт кнопкой «Далее».

После импорта система оповестит вас об успехе. Можете переходить к работе с контактами.