Автодействие: Изменение поля

Если в процессе работы со сделкой вы хотите, чтобы автоматически заполнялись или менялись какие-либо поля в сделке/задаче при определенных условиях, используйте автодействие «Изменение поля». К примеру, с помощью этого автодействия можно автоматически менять ответственного, переводить задачу на следующий этап при наступлении определенных событий.

1. Перейдите в раздел «Автодействия» и нажмите на кнопку «Добавить». Выберите тип автодействия «Изменение поля».

2. Укажите название для вашего автодействия, кратко описывающее его. Например, «Смена ответственного» или «Смена этапа». Оно будет отображаться на доске автодействий.

3. Задайте параметр «Выполнить», установив флажок в соответствующем поле (список разворачивается по клику на значение параметра «Выполнить»):

• Сразу. Автодействие будет выполнено сразу после смены этапа.
• ... минут/дней/часов после текущего времени, то есть автодействие будет выполнено через указанный промежуток времени, с момента перехода сделки/задачи на этап. Либо можно настроить время выполнения автодействия относительно даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, 2 дня спустя после изменения в сделке/задаче;
• ... минут/дней/часов до даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, за 1 день до крайнего срока задачи;
• Точное время — автодействие будет выполнено в дату завершения, начала, создания сделки/задачи.

4. Задайте «Условия» выполнения. Этот параметр задается в случае, если менять содержимое поля нужно, когда какое-либо поле в сделке/задаче имеет определенную информацию.

Чтобы задать условие, выберите поле сделки/задачи и укажите его содержание, при котором нужно автоматически вносить изменение.

Подробнее о настройке условий в данной статье.

5. После предыдущего автодействия. В системе можно задать цепочку автодействий. Каждое автодействие не начнет свое выполнение до завершения предыдущего автодействия. Если вам необходимо последовательное создание действий, активируйте соответствующую опцию.

6. Выберите, какое поле должно быть изменено и на что. К примеру, если нужно, чтобы сделка автоматически переходила с этапа «Запрос» на этап «Переговоры», то автодействие «Изменение поля» нужно создать на этапе «Запрос» после какого-либо автодействия, а для поля «Этап» выбрать значение «Переговоры».

Если необходимо при переходе задачи на следующий этап менять ответственного, задайте для поля «Ответственный» нового сотрудника.

Если вы не хотите устанавливать конкретного сотрудника, вы можете выбрать динамическое поле. Например, «Ответственный» или «Постановщик». 

В нашем примере при срабатывании автодействия ответственным станет тот, кто изначально был постановщиком. 

Динамические поля доступны при изменении полей «Ответственный», «Постановщик», «Кем изменена», «Кем создана», «Наблюдатели (замена)», «Наблюдатели (добавление)», «Соисполнители (замена)», «Соисполнители (добавление)».

Если в скобках указано «замена» 一 автодействие заменит текущих соисполнителей/наблюдателей на тех, кого вы укажите.

Если в скобках указано «добавление» 一 автодействие добавит к текущим соисполнителям/наблюдателям тех, кого вы укажите.

7. Сохраните автодействие.