Как выставить акт с привязкой к проекту?

Чтобы создать акт или УПД с привязкой к проекту, перейдите в нужный проект, нажмите на кнопку «Документ» в шапке проекта и выберите нужный пункт меню:

В акт и УПД автоматически подтянется заказчик из проекта. 

Укажите в акте:

• организацию-исполнителя, если у вас более одной организации (1);
• печатную форму акта выполненных работ, если вы используете более одной формы (2);
  
• основание (на основе чего выставлен акт) (3);
• выберите тип цен (настраиваются в разделе «Каталог» --> «Цены», подробнее в статье о типах цен) (4);
• выведите в акт столбцы для указания скидки, налогов, сбора за поставку, корректировки стоимости (5);
• добавьте позиции или выберите из прайса (создается в разделе «Каталог» --> «Продукты и услуги», подробнее в статье «Добавление товара/услуги»), укажите для них количество, скидку, налоги, стоимость (6). При добавлении позиции вы можете сразу добавить новую товарную позицию в каталог (8).
• при необходимости укажите сбор за поставку и измените общую сумму счета, указав положительную или отрицательную сумму в графе «Корректировка счета» (9);
• удалите по ошибке добавленные позиции (7).

В УПД вы можете добавить дополнительную информацию: данные об исполнителе, данные о заказчике и другую информацию, необходимую для этого документа.

Документ создан. Теперь можно его отправить или распечатать клиенту.

Где смотреть, по какому проекту создан документ?

В общем списке актов в графе «Связи» выводится ссылка на проект, по которому создан документ:

На странице акта и УПД выводится ссылка на проект: