Как добавить продукты к сделке

После того как вы подключили функцию привязки товаров к сделке, в карточке сделки появится отдельная вкладка с продуктами (1) и область с ними (2) в общей информации.

Там же вы можете изменять список продуктов, для этого надо нажать кнопку «Изменить».

Изменение продуктов на вкладке «Общие»

Изменение продуктов на вкладке «Продукты»

В редактировании списка продуктов вы можете:

Выбрать тип цен.
Установить возможность добавить скидку (в рублях или %), налоги, сбор за поставку и корректировки.
Добавить строку: сам продукт или заголовок. Заголовок поможет сгруппировать продукты, например, услуги/материалы или по отделам.

Страница редактирования списка продуктов в сделке

Даже если товар добавлен в каталог и у него установлена цена, ее можно отредактировать и установить свою. Аналогично с названием продукта. В самом каталоге товаров ничего не изменится.

Какие продукты можно привязать к сделке

Функция привязки продукта к сделке связана с модулем «Каталог». Все товары или услуги, добавленные туда, можно будет выбрать из списка и привязать в сделку.

Если товара или услуги нет в каталоге, вы можете написать вручную и проставить цену. Будет актуально для небольших, дополнительных или единоразовых задач, которые нецелесообразно добавлять в каталог.

Обратите внимание, что не все пользователи портала смогут добавлять продукты из каталога. Рассмотрим возможности пользователя с разным уровнем доступа к модулю «Каталог».

«Запрещен». Пользователь не сможет привязывать товары из каталога. Но прописать вручную может.
«Сотрудник». Может выбирать продукты из каталога, а также прописывать их вручную.
«Администратор». Доступы как у сотрудника + появляется возможность добавить новую услугу/товар в каталог из сделки.

Предыдущая статья Связь продукта со сделкой

Следующая статья Расчет стоимости сделки по продуктам