Портфели проектов

В модуле «Проекты» вы можете управлять целыми портфелями проектов. Объединяйте проекты со схожими целями или стратегиями, чтобы просматривать всю информацию по этим проектам одновременно.

Примеры использования

• Вы ведете несколько проектов для одного клиента. Объедините все эти проекты в портфель и анализируйте результат работы комплексно.
  

• Предоставьте доступ к портфелю финансовому или бизнес-аналитику. Они будут видеть основную информацию о проектах без непосредственного участия в них.
  

• Сгруппируйте проекты сотрудника в один портфель. У ваших коллег будет быстрый доступ к своим проектам, и они смогут видеть актуальную информацию по ним.

Объединение проектов в портфели поможет анализировать рентабельность всего портфеля, следить за финансами и задачами.

Возможности портфелей проектов

Внутри портфеля есть следующие разделы: общие, проекты, финансы и задачи. Рассмотрим каждую вкладку более подробно.

Общие

На вкладке «Общие» собрана вся информация активных проектов:

1. Финансовые показатели.

2. Список проектов с краткой информацией по каждому.

3. Описание.

4. Группы пользователей и отдельные сотрудники, кому открыт доступ к портфелю.

Проекты

На вкладке «Проекты» отображены все проекты, привязанные к портфелю. Есть разбивка по активным и архивным проектам. Так вы будете видеть, какие проекты портфеля еще в работе, а какие приостановлены или завершены.

В этой вкладке доступно редактирование и завершение проектов, в том числе массовое. Для редактирования необходимо выделить галкой нужные проекты и нажать кнопку «Редактировать».

Для завершения проектов аналогично выберите необходимые проекты и нажмите кнопку «Завершить».

Выберите статус закрытия проекта (1), добавьте дату архивирования (2) и описание (3), при необходимости поставьте галку в поле «Архивировать задачи» (4).

Финансы

Вкладка «Финансы» доступна только тем пользователям, у кого есть доступ ко всему модулю финансов в аккаунте. Здесь находится вся финансовая информация по привязанным проектам. Выведены общие показатели (1) сверху, а ниже 一 группировка по отдельным проектам (2). Также в конце группировки представлены итоговые значения (3).

Внутри вкладки финансы вы можете выбрать тип проектов и анализировать информацию по каждому. Например, по активным проектам, проваленным или успешно закрытым. Для этого в правом верхнем углу выберите тип проектов.

Задачи

Во вкладке «Задачи» отображается список всех задач с группировкой по проектам портфеля.

Отфильтруйте задачи по любым параметрам, чтобы быстро найти необходимые.