Создание фактических поступлений и затрат по проекту

1 способ. Проведение оплаты по плановому платежу в проекте

Откройте один из запланированных платежей в проекте и нажмите кнопку «Добавить фактическое поступление (расход)»:

Откроется окно создания документа, в котором все данные уже будут заполнены. При необходимости, измените организацию и/или счет, на который поступили деньги (или с которого деньги списаны в случае затраты). Ниже вы увидите автоматически сгенерированную транзакцию. В ней вы можете указать название, изменить сумму, а также разбить сумму на несколько транзакций.

2 способ. Проведение оплаты по плановому платежу в модуле «Финансы»

Перейдите в раздел «Финансы» → «Деньги» и нажмите на кнопку «Поступление» или выберите в выпадающем списке «Расход» в случае с учетом расхода.

Откроется окно создания документа поступления. Заполните поля документа. На основе заполненных данных будет сгенерирована транзакция, которую вы сможете привязать к проекту и запланированному платежу.

Если вы импортировали платежные документы из своего банка, то найдите нужный и привяжите автоматически сгенерированную в нем транзакцию к проекту и плановому поступлению (затратам).

3 способ. Проведение оплаты по проекту без привязки к плановому платежу

Это можно сделать как в разделе «Деньги», так и в самом проекте через кнопку «+» возле типа учета («поступление» или «расходы»). Транзакция может быть проведена по проекту без привязки к плановому платежу:

Далее при необходимости вы сможете привязать этот платеж к любому плановому поступлению проекта — к уже существующему или новому.