Как автоматически создать сделку/контакт из письма?

Чтобы автоматически создавать в системе новую сделку или контакт при получении письма от незнакомого адреса, активируйте соответствующие опции. Это можно сделать при подключении почтового ящика или в настройках почтового аккаунта, кликнув на значок карандаша:

В блоке CRM отметьте необходимые опции при работе с входящими письмами:

• Создавать сделки для входящих писем с нового email-адреса.
• Создавать контакты для входящих писем с нового email-адреса.

Для всех сделок укажите источник сделки и воронку продаж. Также вы можете определить очередь распределения сделок, выбрав пользователей в соответствующем поле.

Чтобы создавать новые сделки абсолютно для каждого нового входящего письма, укажите нужные email-адреса в соответствующем поле. Каждый адрес электронной почты должен располагаться с новой строки.

Если у существующего контакта уже есть одна активная сделка, то письмо автоматически к ней прикрепится, если сделок еще нет, то создаcтся новая.