Права доступа к модулю CRM

Права доступа сотрудникам назначаются в настройках модуля:

В любом подразделе раздела «CRM» («Список», «Дела», «Контрагенты») в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «шестеренка». После этого откроется окно с настройками модуля.

Далее необходимо перейти на вкладку «Пользователи и роли».

Любому сотруднику можно запретить доступ к модулю или назначить его администратором или сотрудником. Если вы закроете доступ к CRM какому-либо сотруднику, то этот пункт не будет отображаться у него в меню. Также он не сможет заходить в сделки по ссылке.

К модулю CRM каждому пользователю можно запретить доступ, дать роль Администратора или Сотрудника.

Администраторы

Администратор — получает неограниченный доступ к карточкам контрагентов, сделкам.

Сотрудники

Сотрудники имеют ограниченный доступ к сделкам и карточкам контрагентов и нет доступа к отчетам CRM.

В сделках, за которыми закреплен другой менеджер, не могут менять какую-либо информацию, создавать сущности (например, счета, события, проекты, задачи).

В основных настройках модуля CRM вы можете дополнительно закрыть доступ сотрудникам к просмотру чужих сделок (1). В этом случае они будут видеть только свои сделки и сделки, ни за кем незакрепленные.

В карточке контрагента, которая закреплена за другим менеджером, сотрудники не могут менять личные данные, ответственного. Также не видят выставленные по клиентам счета, созданные сделки, проекты, задачи и прочее, если у него нет к этому доступа.

Также возможно дополнительно закрыть доступ сотрудникам к просмотру чужих контрагентов (2). Тогда они будут видеть только те контрагенты, по которым они являются ответственными.

Вы можете разрешить просмотр писем по сделкам, задачам, проектам и контрагентам (3) даже без доступа к подключенному email-аккаунту.

Кроме того, в настройках также можно разрешить или запретить удаление сделок сотрудникам (4). Если опция не активирована, пользователи с правами доступа «Сотрудник» не смогут удалять свои сделки, а также сделки, в которых не указан ответственный.

Запрет доступа

В этом случае у сотрудника не будет доступа к сделкам и контрагентам, также они не смогут переходить в их карточки по прямой ссылке.