Предложения

Что такое предложения?

Предложение — это предварительная оценка продаваемых продуктов или услуг для клиентов.

Пример бизнес-процесса: Менеджеру проекта Дементию нужно оценить стоимость работ по разработке мобильного приложения. Он создает предложение в Аспро.Cloud: указывает, что будет сделано и по какой цене. Затем отправляет клиенту на согласование. Набор услуг и стоимость меняются в процессе согласования проекта. После того как заказчик одобряет предложение, Дементий конвертирует его в счет и отправляет на оплату.

Если вы продаете типовые продукты или услуги по фиксированным ценам, то предложения создавать необязательно. Можно сразу выставлять счет на оплату.

Настройки доступа для предложений

Создавать предложения могут пользователи, у которых есть доступ к модулю «Финансы». В настройках этого модуля вы можете задать дополнительные опции доступа.

Перейдите в «Настройки портала» → «Финансы» → «Основные настройки». Запретите или разрешите здесь:

• просмотр сотрудником предложений, созданных другим сотрудником в системе;
• редактирование предложения после отправки на e-mail клиенту или отметки об отправке;
• редактирование предложения после конвертации в счет.