Расчет стоимости сделки по продуктам

Вы можете выбрать, как рассчитывать сумму сделки: вручную или по продуктам:

• Вручную 一 самостоятельно заполняете поле «Сумма» в карточке сделки. Привязанные продукты не будут влиять на сумму. Счет и предложение будет выставлено по сумме сделки, продукты также не будут отображены.

• По продуктам 一 сумма сделки = сумме стоимости всех продуктов, которые добавлены в эту сделку. Счет и предложение будет содержать перечень всех продуктов и их сумму.

Как переключиться между способами расчета суммы сделки

Режим можно выбрать на уровне настройки модуля CRM. Вы можете оставить возможность редактировать сумму сделки и менять режим или отключить ее.

В настройке модуля есть поля:

1. «Использовать продукты в сделках». При выборе этой функции вы сможете прикреплять продукты в сделке и управлять режимами расчета суммы сделки.

2. «Использовать автоматический расчет суммы сделки». Это преднастройка, при включении которой сумма сделки изначально будет рассчитана по сумме стоимости товаров. При этом можно переключить режим расчета суммы сделки на ручной.

3. «Запретить установку суммы сделки вручную». При выборе этой функции все суммы сделок будут рассчитаны по продуктам. Ввести сумму сделки вручную не получится.

В первых двух вариантах внутри самой сделки вы можете переключать режимы. Для этого перейдите в сделку, нажмите на три точки в верхнем правом углу и перейдите в редактирование.

Переключите тумблер в правом верхнем углу.

Включен режим с ручным заполнением цены

Включен режим расчета суммы сделки по продуктам