Статусы предложений

Вы можете фильтровать список предложений по следующим статусам:

• Черновик — предложение создано, но еще не было показано заказчику.
• Отправлено.
• Принят или отказан.
• Выставлен счет.
• Просрочен — если указан срок действия предложения, который уже истек. А также по предложению до сих пор не был дан ответ от заказчика, то есть он не находится в статусе «Принят», «Отказан» или «Выставлен счет».

Пример использования фильтров. Менеджеру Святославу в конце месяца нужно проверить, какие предложения заказчик еще рассматривает. Он поочередно в фильтре выбирает статусы «Черновик», «Отправлено» и «Просрочен». Святослав уделяет внимание этим предложениям: отправляет напоминания, ведет переговоры, при необходимости изменяет список и стоимость услуг или товаров. И в случае согласования с клиентом конвертирует в счет.

Руководитель продаж может проверять, нет ли заброшенных предложений у менеджеров. Для этого ему нужно выбрать в фильтре статус предложения и менеджера.