Как работать с карточкой контрагента?

Карточка контрагента содержит всю информацию и историю работ. Это очень удобный инструмент для повседневной работы. Открывая карточку, менеджер быстро может узнать, когда и что было сделано для клиента, и сразу запланировать новые активности в пару кликов.

Для этого не придется переходить на новую страницу и открывать несколько вкладок. Благодаря многослойной боковой панели вся работа происходит в одном окне, что существенно экономит время ваших сотрудников.

Например, находясь в карточке контрагента, вы можете создать новое событие, задачу, счет, проект и прочее. Окно для создания элемента откроется поверх карточки контрагента.

Как быстро перейти в карточку контрагента?

Карточка контрагента открывается в любом месте системы, где есть ссылка на него, например:

• из списка контрагентов;

• из проекта;

• из списка счетов или внутри счета.

Также и из других элементов, где есть ссылка на контрагента, доступен переход к его карточке.

Что доступно в карточке?

В карточке контрагента отображается следующая информация:

• тип контрагента;
• сайт;
• сфера деятельности;
• категория;
• ответственный;
• информация о контрагенте (почта и телефон);
• контакты;
• описание;
• файлы;
• теги;
• пользовательские поля;
• история работ.

Для удобства в карточке контрагента определены разделы, где собрана вся информация по нему.

Так, например, во вкладке «Счета» выводится список всех выставленных счетов, во вкладке «Проекты» — связанные с контрагентом проекты (активные и архивные) и так далее.

Из карточки контрагента вы можете перейти в нужный счет, сделку, проект, задачу, просто кликнув по наименованию. Аналогично вы можете перейти и к связанным контактам.

В карточке контрагента, с помощью кнопки «Создать» вы можете создать: счет, предложение или акт, сделку, проект, задачу, событие, новое письмо.

При клике по названию события, сделки, задачи, проекта и т.д. поверх боковой панели откроется еще одно окно, в котором вы можете внести информацию. Например,  закрыть сделку или принять задачу.

При совершении всех этих действий новые окна будут открываться поверх предыдущих, что позволит быстро вернуться к ранее открытым окнам.