Сделки

Сделки — это возможности для получения прибыли и продаж, которые может совершить ваша компания. Каждое обращение вашего потенциального клиента: письмо на e-mail, заполненная веб-форма на сайте, входящий звонок — это сделка.

В сделке хранится история по всем активностям: события (звонки, встречи), счета, файлы, задачи.

В процессе продажи сделка проходит этапы, которые вы можете настроить самостоятельно. При успешном завершении вы можете выставить счет или создать проект (если после заключения сделки планируется реализация заказа), а сделку отметить как выигранную.

Проигранные сделки закрываются с указанием причины отказа. По статистике проигранных/выигранных сделок строится отчет в виде воронки, который визуально позволяет выявить узкие места в вашем процессе продаж.

Вся работа со сделками ведётся в модуле «CRM» → «Сделки».

Вид сделок

Вы можете выбрать удобное для себя отображение сделок — список или канбан-доску. Для выбора вида отображения нажмите на соответствующий раздел:

Раздел «В архиве» отобразит архивированные сделки в виде списка. По ним также возможно выполнить поиск и отфильтровать данные.

Список сделок

Сделки выводятся в виде таблицы. В ней отображается информация об этапах сделок, бюджете, контрагенте, ответственным за сделку, а также последний комментарий по сделке.

Сделки в списке можно фильтровать и сортировать по любым данным:

Кроме того, в помощью «шестеренки» вы всегда можете настроить, какие именно колонки выводить в списке.

Доска сделок в стиле «Канбан»

Благодаря доске сделок можно быстро оценить состояние текущих дел. С помощью drag-and-drop менеджеры перетаскивают сделки с этапа на этап по мере переговоров с клиентом.

В колонке под каждым этапом показана сумма, которую принесут эти сделки, если будут выиграны. При перемещении сделки сумма сразу же пересчитывается.

События по сделкам

Этот раздел показывает все запланированные и выполненные действия (как задачи, так и события), которые связаны с вашими клиентами или сделками. Благодаря этому модулю можно легко определить дела на сегодня, завтра или же просроченные. К тому же вы сможете применить различные фильтры и выполнять сортировку по сделкам, исполнителям, контрагентам и другим критериям. Или с помощью функции «Группировка» сгруппировать события по ответственному, постановщику, контрагенту или сделке.