Автодействие: Отправка счета/напоминания

Если в работе со счетами вы хотите автоматизировать отправку счета или напоминания клиенту, воспользуйтесь автодействием «Отправка счета/напоминания». Этот тип автодействия есть на этапах «Согласован», «Частично оплачен», «Оплачено больше» и «Оплачено».

Перейдите в раздел «Автодействия» и нажмите на кнопку «Добавить». Выберите тип автодействия «Отправка счета/напоминания».

Настройте автодействие:

1. Укажите название, чтобы вам было понятно.

2. Задайте условие срабатывания автодействия.

   1. Сразу. Автодействие будет выполнено сразу после смены этапа.

   2. ... минут/дней/часов после текущего времени, то есть автодействие будет выполнено через указанный промежуток времени, с момента перехода счета на этап. Либо можно настроить время выполнения автодействия относительно условия со счетом. Например, отправить счет через два дня после отправки напоминания.

   3. … минут/дней/часов до определенного условия. Например, отправить напоминание за два дня до даты оплаты.

3. Добавьте условие, по которому будет совершено автодействие. Автодействие сработает только при соблюдении всех условий.

4. При необходимости проставьте галку в поле «После предыдущего автодействия». Если она проставлена, то автодействие будет выполнено только при условии, что предыдущее находится в статусе «Выполнено».

5. Укажите отправителя счета/напоминания. В выпадающем списке будут сотрудники вашей компании.

6. Получатель счета будет автоматически проставлен. Данные подтягиваются с самого счета. В детальной странице счета выводятся контакты счета, и их можно отметить галочкой. Получателем в автодействии будет тот, кто этими галочками отмечен.

7. При необходимости выберите ВСС.

8. Поставьте галку, если хотите, чтобы счет был прикреплен в формате PDF.

Сохраните изменения.