Задачи

Модуль «Задачи» позволит организовать совместную работу, делегировать дела, контролировать работу коллег и дедлайны.

В этом разделе собираются все задачи, к которым вы имеете отношение. Это личные, делегированные, наблюдаемые вами задачи, а также задачи по проектам, контрагентам и т.д.

Над задачами вы можете работать совместно: добавлять наблюдателей и обмениваться комментариями, файлами.

Работа с задачами построена так, что ни одно задание не будет упущено из виду. Как только исполнитель выполняет задачу, постановщик получает уведомление. Постановщик может оценить работу: принять ее либо отправить на доработку. Если задача простая и не требует дополнительной оценки постановщиком, вы всегда можете убрать эту опцию.

Возможность устанавливать плановое время по задачам и учитывать фактическое позволит оценивать временные затраты и эффективность работы сотрудников.

Задачи в этом модуле имеют несколько представлений.

Планирование задач

Здесь наглядно представлены все текущие задачи, в которых вы участвуете как исполнитель, постановщик, наблюдатель. Задачи сортируются по дате, приоритету, постановщику или проектам.

Слева от названия задач располагаются индикаторы, которые указывают на статус задачи. Если там изображен портрет пользователя, индикатор появится при наведении указателя мыши на задачу.

• Синий — задача не взята в работу.

• Желтый — находится в работе.

• Красным маркером отмечаются задачи с высоким приоритетом.

Также в списке вы сразу видите, к каким проектам, сделкам относятся задачи, дату начала и окончания.

Список задач можно фильтровать по любым данным — например, проектам, участникам, тегам, датам и многим другим параметрам, в том числе по значениям пользовательских полей. Подробнее о работе с фильтрами в данной статье.

Канбан-доска

На Канбан-доске вы можете перемещать задачи между этапами, просто перетаскивая их, а также применять фильтры, чтобы отображать определенные задачи.

Пользователи с уровнем доступа «Сотрудник» видят все задачи, в которых участвуют. Администраторам модуля «Задачи» доступны все созданные в системе задачи.

Если вы настроите несколько рабочих процессов для задач, то сможете здесь переключаться между ними.

В карточке задачи на Канбан-доске выводятся:

• название проекта или сделки (1) (можно перейти по ссылке в проект или сделку);

• срок до дедлайна (2) (если он просрочен, то будет подсвечен красным);

• время (3) (фактическое и плановое);

• количество комментариев, оставленных в задаче (4);

• маркер задачи с высоким или низким приоритетом (5).

Над каждым столбцом выводится общее количество задач, сумма фактических / плановых часов.

Список задач

Сотрудникам в этом разделе доступен список всех своих задач. Администраторам — все задачи команды.

Здесь можно:

• настроить необходимые вам колонки с данными по задачам через шестеренку в правом верхнем углу;

• фильтры по любым данным;
• массово редактировать или удалять задачи;

• экспортировать список задач и импортировать их из CSV:

Шаблоны задач

Этот раздел включает в себя все шаблоны, в том числе шаблоны регулярных задач. Здесь вы можете:

• создавать новые шаблоны;

• отображать только ваши собственные шаблоны или все шаблоны, созданные командой.