Контрагенты

В Аспро.Cloud можно работать как с физическими, так и с юридическими лицами. Список всех контрагентов (то есть юридических и физических лиц), с которыми взаимодействует ваша компания, выводится в разделе «CRM» → «Контрагенты». 

В списке вы можете настроить отображение любых колонок. В том числе с последним комментарием, активностью и датой этого события. Таким образом можно быстро просмотреть, что происходило с клиентской базой, например, за неделю. Чтобы выбрать какие колонки отобразить, перейдите к настройкам списка через шестеренку. 

В модуле «Контрагенты» доступны разделы «Все», «Компании» и «Контрагенты».

Компании — юридические лица или ИП. По компаниям вы можете выставлять счета, вести сделки, проекты, назначать задачи своим сотрудникам, планировать звонки, встречи, письма и прочее. Одна компания может иметь несколько контактов. Это удобно, если в своей работе вы общаетесь с разными людьми по разным вопросам в рамках одной компании.

Контакты — физические лица, которые могут быть вашим отдельным клиентом, либо контактом в какой-либо компании. Для контактов, как и для компаний, вы можете выставлять счета, вести проекты, сделки, назначать задачи своим сотрудникам, планировать звонки, встречи, письма и другое. 

При клике по названию контрагента, в боковой панели откроется страница компании/контакта. Здесь вы можете посмотреть все контактные данные, запланированные события, текущие задачи, сделки, платежи, выставленные счета и прочее. Здесь же хранится вся история взаимодействия с контрагентом.

Подсказки и хитрости. Возможно устанавливать множественные связи между компаниями и контактами. Например, у одной компании может быть несколько представителей — контактов. И наоборот, один контакт может представлять несколько компаний и в каждой работать на разных должностях или выполнять разные задачи. Должности указываются в соответствующей графе при добавлении связи.