Импорт сделок

Для импорта сделок перейдите в раздел «CRM» → «Сделки» и выберите опцию импорта.

Шаг №1 — Параметры импорта

• загрузите файл с вашими сделками;
• выберите кодировку файла (рекомендуем установить опцию «Определять автоматически»);
• выберите разделитель полей в вашем файле (в большинстве случаев это запятая, но встречается и точка с запятой);
• если первая строка в вашем файле содержит названия полей — отметьте эту опцию;
• установите ответственного по умолчанию либо опцию «Не указан»;
• для правильного поиска ответственного укажите формат имени для ответственного (и постановщика), который указан в вашем файле.

Шаг №2 — Соответствие полей

Как только файл будет загружен, внизу и справа от формы появится активная кнопка «Далее». Нажмите на нее и перейдите к настройке соответствия полей.

Если ваш файл был правильно распознан системой, то вы увидите блоки, расположенные горизонтально, каждый из которых соответствует колонке в вашем файле.

Если вы видите иную картину, значит файл не был правильно распознан — проверьте правильность выбора разделителя на шаге 1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки.

Далее выберите поле Аспро.Cloud, в которое будут записаны данные поля импортируемого файла. Если хотите пропустить поле, то выберите опцию «Пропустить».

После настройки соответствия полей нажмите «Далее».

Шаг №3 — Настройки контроля дубликатов

Если сделки уже заведены в Аспро.Cloud, то система сама найдет их (при точном соответствии) и обработает в соответствии с выбранной опцией:

• Разрешить (все данные будут импортированы без учета дубликатов);
• Заменять (все поля будут заменены импортируемыми значениями);
• Объединять (все пустые поля будут заменены импортируемыми значениями);
• Пропускать (дублирующиеся данные будут пропущены).

Выберите необходимую опцию и запустите импорт кнопкой «Далее».

После успешного импорта вы увидите страницу подтверждения и можете переходить к работе со сделками.